O nás
Skupina Ostrava: kdo za námi stojí a proč jsme ve Zlíně
Malý tým, hluboká specializace a přímá komunikace bez zbytečných vrstev.
Co děláme a proč zrovna to
Skupina Ostrava se specializuje výhradně na plánování důchodu a penzijní strategie pro fyzické osoby a rodiny. Nejsme banka, pojišťovna ani broker — jsme nezávislí poradci, kteří nejsou vázáni výhradní smlouvou s žádným poskytovatelem finančních produktů. To nám dává svobodu doporučit to, co skutečně odpovídá potřebám klienta, a ne to, co nejvíce vydělá nám. Pracujeme se zlínskými domácnostmi, živnostníky, zaměstnanci firem jako Zlín Footwear nebo průmyslového parku v Otrokovicích i s lidmi, kteří se do regionu přestěhovali a nevyznají se v lokálních specifikách českého penzijního systému. Od roku 2011 jsme sestavili plán pro více než 340 domácností a z těchto zkušeností čerpáme každý den.
Jak pracujeme — proces, hodnoty a limity
Každý klient projde třífázovým procesem: nejprve analyzujeme situaci (příjmy, závazky, stávající produkty), pak sestavíme plán (s konkrétními čísly a časovým harmonogramem) a nakonec plán průběžně revidujeme — minimálně jednou ročně. Sdílíme přesvědčení, že dobrý plán musí být srozumitelný klientovi, nejen poradci. Proto každý dokument, který od nás dostaneš, je psaný tak, aby ses v něm orientoval i za rok bez naší pomoci. Nejsme správci portfolií a neprovádíme aktivní správu investic v pravém slova smyslu — to přenecháváme licencovaným správcům fondů. Náš indigem laděný digitální pracovní prostor nám umožňuje sdílet analýzy a simulace v reálném čase přímo při schůzce, takže vidíš čísla vznikat, ne jen finální výsledek. Věříme, že transparentnost procesu buduje důvěru víc než jakýkoliv certifikát na zdi.
Kde nás najdeš
Kancelář Skupiny Ostrava sídlí na Náměstí Míru 12 ve Zlíně, snadno dostupná MHD i autem z centra. Schůzky probíhají po předchozím objednání — rádi se přizpůsobíme tvému programu.
Rok vzniku — od té doby výhradně na penzijní plánování.
Sestavených důchodových plánů pro domácnosti ve Zlínském kraji.
Nezávislost od jakéhokoliv poskytovatele finančních produktů.