Písemný finanční plán
Po úvodní analýze dostaneš dokument s přehledem tvé situace, cíli, doporučeními a harmonogramem kroků. Nic nevisí jen ve vzduchu — vše je černé na bílém.
Osobní poradenství
Jeden poradce, který zná celý tvůj příběh
Osobní přístup znamená, že si s tebou sedneme, posloucháme a teprve potom navrhujeme — ne naopak.
Jak naše poradenství funguje v praxi
Od prvního hovoru dostaneš přiděleného poradce, který bude tvým jediným kontaktním bodem po celou dobu spolupráce. Na první schůzce si projdeme tvou finanční situaci, cíle a obavy — trvá zpravidla 60–90 minut a probíhá osobně v Zlíně nebo přes videohovor. Do jednoho týdne obdržíš písemný přehled situace a návrh dalšího postupu. Žádný call centrum, žádné přehazování mezi odděleními. Pokud se změní zákon, produkt nebo tvoje situace, poradce tě kontaktuje sám — nečeká, až zavoláš ty. Při každoroční revizi si projdeme, co se podařilo, co ne a co upravit.
Co dostaneš v rámci osobního poradenství
Konkrétní výstupy, ne jen konzultace.
Roční revize
Každý rok ti poradce proaktivně napíše a domluvíte si schůzku. Projdeme výsledky, porovnáme s plánem a tam, kde je třeba, upravíme nastavení — bez zbytečného čekání.
Průběžná dostupnost
Pokud tě napadne otázka nebo nastane životní změna, napíšeš poradci přímo — e-mailem nebo přes dohodnutý kanál. Odpověď dostaneš do dvou pracovních dnů.
Vzdělávací podklady
Pošleme ti srozumitelné materiály ke každému rozhodnutí, které tě čeká — ať už jde o výběr fondu, nastavení pojistky nebo pochopení výpisu z penzijního spoření.
„Oceňuji, že mi nikdy nic nevnucovali. Poradkyně mi vysvětlila tři možnosti, řekla výhody a nevýhody každé z nich a nechala rozhodnutí na mně. Teprve tehdy jsem pochopil, co znamená nezávislé poradenství.“
Tomáš Blaha, Uherské Hradiště
Jak to u nás chodí — nejčastější otázky
Jak moc to stojí?
Úvodní konzultace je vždy bezplatná. Průběžné poradenství je hrazeno formou poradenského poplatku nebo provize z doporučených produktů — vždy ti dopředu vysvětlíme, jak jsme odměňováni, aby nedošlo ke střetu zájmů.
Musím mít u vás produkt, abyste mi poradili?
Ne. Přijmeme tě i v případě, že máš stávající produkty u jiných poskytovatelů a chceš jen nezávislý pohled na to, zda jsou pro tebe vhodné. Nenutíme tě nic rušit ani přesouvat.
Co se stane, pokud môj poradce odejde?
Tvoje dokumentace a plán jsou uloženy v systému Skupiny Ostrava, ne jen v hlavě jednoho člověka. V případě změny tě okamžitě informujeme a představíme ti nového kolegu, který tvou složku dostane kompletní.
Pracujete pouze ve Zlíně?
Naše sídlo je ve Zlíně a osobní schůzky probíhají primárně tam. Klienty z okolních obcí — Otrokovic, Vizovic, Uherského Hradiště nebo Kroměříže — rádi přijmeme osobně nebo online.
Chceš poznat svého budoucího poradce?
Zarezervuj si bezplatnou úvodní schůzku — online nebo v naší kanceláři na Náměstí Míru.
Rezervovat schůzku